El software CRM, abreviatura de software de gestión de relaciones con los clientes, es un software que las empresas utilizan para cerrar más tratos y construir mejores relaciones con clientes, clientes potenciales y otros contactos.
CRM systems enable businesses to:
¿Qué significa esto para usted? En pocas palabras, los CRM le permiten comprender y gestionar mejor sus relaciones con clientes potenciales, clientes potenciales y clientes para que pueda aumentar sus ingresos de forma más eficiente.
Artículos relacionados:
CRM no es simplemente una libreta de direcciones. Permite a su equipo establecer relaciones más eficaces y ofrecer la mejor experiencia al cliente, desde la evaluación hasta la compra. Los datos de los clientes son la piedra angular de los sistemas CRM. Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente, entre otros, utilizan los CRM para funciones como:
Los equipos de ventas, marketing, atención al cliente y otros pueden utilizar CRM para mejorar sus relaciones con los clientes, cerrar más tratos y aumentar los ingresos. En el pasado, sólo las empresas más grandes podían permitirse un software CRM, que era complicado de aprender e implantar. Hoy en día, empresas de todos los tamaños pueden acceder a opciones de software CRM asequibles y fáciles de usar.
Artículos relacionados: ¿Qué hace un CRM? 5 términos de CRM que debe conocer
Attend a live guided tour!
Every Tuesday at 11am ET/8am PT
Every Friday at 3pm ET/12pm PT
Existen muchos tipos diferentes de software CRM con capacidades únicas, incluidos los CRM operativos, colaborativos y analíticos. El software CRM es una herramienta valiosa que puede variar en complejidad en función de las necesidades de su empresa o sector. Tanto los CRM sencillos como los profesionales ayudan a las empresas a gestionar las interacciones con sus clientes y a mejorar las relaciones, aumentar las ventas y automatizar los procesos y flujos de trabajo.
A continuación se presentan algunos tipos diferentes de CRM:
Los CRM operativos automatizan y agilizan las operaciones diarias o los procesos empresariales. La capacidad de agilizar los procesos de ventas, marketing y atención al cliente hace que los CRM operativos sean muy funcionales para las empresas. Los sistemas CRM operativos gestionan datos de contactos o clientes, flujos de ventas, interacciones con su empresa y otra información clave basada en procesos.
Mediante la recopilación de datos de clientes y procesos, el software CRM operativo puede realizar un seguimiento del proceso de ventas, apoyar la gestión de clientes potenciales y automatizar las tareas de ventas, marketing y atención al cliente. Las operaciones automatizadas y los flujos de trabajo de procesos a través de un CRM operativo permiten al personal centrarse en tareas menos repetitivas en su trabajo diario.
Funciones clave que debe buscar en un CRM operativo:
Nutshell has what you need.
Por qué las empresas se benefician de los CRM operativos:
Los CRM analíticos se centran principalmente en obtener información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes mediante la recopilación y el análisis de datos. Los CRM analíticos suelen incorporar tecnología de generación de informes y análisis, como el análisis predictivo y la minería de datos.
A través de herramientas avanzadas de generación de informes y visualización, los CRM analíticos permiten a las empresas comprender mejor el comportamiento de sus clientes y su valor de por vida. Los sistemas CRM analíticos proporcionan valiosa inteligencia empresarial a través de la puntuación de clientes potenciales y la previsión de ingresos, entre otros procesos de análisis de datos.
En última instancia, los CRM analíticos permiten gestionar las relaciones con los clientes y los indicadores clave de rendimiento (KPI) mediante el almacenamiento y el análisis de datos.
Funciones clave que debe buscar en un CRM analítico:
Por qué las empresas se benefician de los CRM analíticos:
Nutshell incluye herramientas para la elaboración de informes sobre el rendimiento de las ventas, la supervisión del volumen de clientes potenciales, la previsión de ventas y mucho más. Explore las funciones de elaboración de informes de Nutshell.
Los CRM colaborativos facilitan la comunicación entre miembros clave del equipo, como representantes de ventas, responsables de marketing, ejecutivos de nivel C y cualquier otra persona implicada en el crecimiento de una empresa.
Gracias a los datos en tiempo real, las valiosas perspectivas de los clientes y la información sobre los procesos, los CRM colaborativos ayudan a los miembros de los equipos de varios departamentos a estar en sintonía.
El software CRM colaborativo suele incluir calendarios compartidos, listas de tareas, registros de comunicación con los clientes, datos de 360 grados sobre los clientes y bibliotecas de documentos. Las integraciones con herramientas de productividad son un aspecto clave de los sistemas CRM colaborativos.
Funciones clave que debe buscar en un CRM colaborativo:
Por qué las empresas se benefician del CRM colaborativo:
Descubra cómo Nutshell le ayuda a mantener a su equipo en sintonía. Descubre nuestras funciones de colaboración.
Otros tipos de CRM que puede encontrar son:
Give our powerful, easy-to-use CRM a try for free for 14 days — no credit card required!
El software CRM permite a las empresas gestionar, analizar y aprovechar sus interacciones con los clientes o clientes potenciales. Los CRM integran los datos de sus clientes en una plataforma centralizada que permite a los equipos de ventas gestionar, analizar y predecir el comportamiento de los clientes potenciales.
El almacenamiento de datos clave sobre los clientes permite a los usuarios de CRM conocer mejor sus flujos de ventas y el comportamiento de sus clientes. El software CRM es esencial para las empresas que desean gestionar las interacciones y relaciones con los clientes.
Sin un CRM, las empresas no saben cómo interactúan sus clientes con el equipo de ventas, las campañas de marketing y los equipos de atención al cliente. Cuando las empresas no entienden a sus clientes, tienen dificultades para competir.
Cuando su empresa empezó, el seguimiento de los clientes por correo electrónico, libretas de direcciones y hojas de cálculo tenía sentido.
Pero ahora su empresa está creciendo, y más crecimiento significa más oportunidades de cambiar la forma de gestionar su negocio. Ahora mismo:
El verdadero problema es que sus datos más importantes están repartidos entre múltiples sistemas y personas, lo que dificulta el aprovechamiento de su información y la colaboración en las ventas.
Aquí esdonde entra en juego el CRM.
Funcionábamos con hojas de cálculo y eso se estaba volviendo insostenible.
Adam K. Fundador y Consejero Delegado
El software CRM centraliza los datos de sus clientes para que todas las personas de su empresa puedan acceder a toda la información que necesiten desde una única plataforma.
Información de contacto
Buscadirecciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones postales, sitios web y cuentas de redes sociales de clientes.
Historia de la comunicación
Realiceun seguimiento de todas las interacciones a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, chats en línea y tickets de atención al cliente.
Historial de clientes
Referirsea la duración de las relaciones con los clientes, el historial de compras y la forma en que los clientes encuentran su empresa.
La introducción manual de datos es una de las mayores causas de pérdida de productividad de los representantes de ventas. CRM automatiza muchas de estas tareas administrativas repetitivas para que tu equipo pueda dedicar menos tiempo a escribir y más a vender.
CRM también le ayuda a crear un proceso de ventasque proporciona a su equipo una hoja de ruta paso a paso para cerrar acuerdos y le ayuda a reducir la duración de sus ciclos de ventas.
Mejore constantemente sus métodos de venta.
Losprocesos de ventas proporcionan los datos que necesita para identificar la causa raíz de los acuerdos estancados, tomar medidas para solucionar los problemas y asegurarse de que su equipo centra sus esfuerzos en las actividades que generan más ingresos.
Predecir con precisiónsus ventas
Contarcon una idea más precisa de su tasa de ganancias permite a los responsables de ventas prever de forma fiable cuántas ventas cerrará su equipo a partir de un número determinado de clientes potenciales y establecer objetivos de ingresos realistas.
Ponga al día rápidamente a los nuevos empleados
Unproceso de ventas estandarizado hace que la formación de los representantes de ventas sea rápida, sencilla y casi infalible, al mostrar a los vendedores lo que tienen que hacer en cada fase de la venta. Incluso los vendedores novatos pueden tener un impacto inmediato una vez que aprenden los pasos básicos de su proceso de ventas.
Mejorar la experiencia del cliente
Cuandoun representante de ventas mete prisa a un cliente potencial en una fase de la venta que no ha previsto, puede acabar con el acuerdo y dañar la relación con el comprador. Un proceso de ventas garantiza que los vendedores no adelanten la venta hasta que el comprador esté preparado para avanzar.
Hemos creado un proceso de ventas increíble en Nutshell que nos ha llevado a tener una tasa de cierre de alrededor del 30% para todos nuestros clientes potenciales.
Matthew W. Jefe de producto
Al tener acceso a información sobre los intereses y el comportamiento de los clientes, sus representantes de ventas pueden buscar las oportunidades adecuadas en el momento oportuno, o colaborar con su equipo de marketing para ofrecer contenido útil y específico a sus clientes potenciales. La venta se convierte en una experiencia más personalizada y centrada en el cliente.
Los datos de CRM también le ayudan a anticiparse a las necesidades de sus clientes antes de que se pongan en contacto con usted, y su equipo de asistencia puede mantener contentos a sus clientes resolviendo sus problemas en cuanto surgen.
Más información sobre las principales ventajas del software CRM.
Cualquier equipo de su organización que interactúe con los clientes puede beneficiarse enormemente del uso de CRM, incluidos los equipos de ventas, marketing, asistencia y gestión.
Vender mejor
El software CRMpermite a los representantes de ventas gestionar sus operaciones y llevar a cabo todas sus comunicaciones de ventas desde una ubicación central. Mediante integrando su CRM con las herramientas empresariales de su organización-incluidos el correo electrónico, el calendario y el software de automatización de marketing- sus vendedores no tienen que perder tiempo y esfuerzo cambiando de un programa a otro.
El software CRM también proporciona una visión completa del estado de cada acuerdo en curso, y ayuda a los directores de ventas a formar a su equipo, establecer cuotas y realizar un seguimiento del rendimiento individual de los representantes de ventas.
Nuncadejes caer la pelota
Conun CRM, puede automatizar los recordatorios para que su equipo se ponga en contacto con los clientes potenciales en el momento adecuado, de modo que nunca se pierdan clientes potenciales. Ver las próximas acciones para cada acuerdo elimina las conjeturas y el estrés del día de un representante de ventas.
Mantenteinformado
Sepuede acceder a las plataformas CRM modernas basadas en la nube desde cualquier dispositivo, lo que significa que sus operaciones no se quedan en la oficina. Gracias al acceso móvil al CRM y a las notificaciones de los smartphones, los vendedores no se perderán nada importante, ya estén en un avión, en las instalaciones de un cliente o en una reunión.
Invertiren lo que funciona y dejar de hacer lo que no funciona
Enlugar de adivinar, un gestor de ventas puede rastrear las razones por las que se ganan o se pierden acuerdos. Analizando los patrones de datos de clientes y los informes de ventas de su CRM, los responsables de ventas pueden determinar qué métodos son eficaces y cuáles deben mejorarse.
Artículos relacionados:
Sepa cómo le encuentran sus clientes potenciales
CRMle ayuda a hacer un seguimiento de cómo los clientes potenciales encuentran su empresa a través de las búsquedas en línea, ferias comercialeso campañas de marketing específicas, para que pueda determinar dónde está obteniendo el mayor rendimiento de su inversión en marketing.
Al tener acceso a las interacciones de ventas de su empresa, su equipo de marketing puede comprender mejor las preocupaciones de sus clientes potenciales y las preguntas más frecuentes, y utilizar esta información para crear contenidos más relevantes.
Mantenerel compromiso de los clientes
Los CRMrecopilan una gran cantidad de datos valiosos que su equipo de marketing puede utilizar para convertir a los clientes potenciales en clientes y a los clientes en defensores.
Los CRM modernos también se integran con numerosas herramientas de marketing para que los profesionales del marketing puedan crear campañas eficaces de nutrición por correo electrónico, páginas de destino, formularios y anuncios para mantener a los clientes potenciales en constante movimiento a través del embudo.
Personalizar la experiencia del cliente
Conocerel historial de conversaciones anteriores con cada cliente permite a su equipo de asistencia ofrecer siempre un excelente servicio al cliente. Al proporcionar acceso a notas e interacciones detalladas con los clientes, CRM permite a su equipo de soporte ver a la persona que hay detrás de cada ticket.
Resolvermás rápidamente los problemas de los clientes
Unarespuesta más rápida a las solicitudes de asistencia significa una experiencia del cliente más agradable y satisfactoria. Para ello, los datos de los clientes deben estar al alcance de un clic.
CRM vincula la información importante de los clientes -incluidos los productos adquiridos, el historial de clientes y las interacciones anteriores- a cada solicitud de asistencia para que pueda resolver los problemas de sus clientes de forma rápida y más eficaz.
Consolidartodas las comunicaciones con los clientes
Ademásde registrar las conversaciones por correo electrónico y las llamadas telefónicas, el CRM puede integrarse con herramientas de chat en línea para que todas las conversaciones con los clientes relacionadas con la asistencia se guarden en el CRM. Su equipo de asistencia puede revisar estos chats guardados en el futuro, o enviar resúmenes de los chats guardados a los clientes después de completar las solicitudes de servicio.
Mida y haga crecer su negocio
Teneracceso a datos sobre oportunidades, tendencias y previsiones de ventas es de vital importancia para elaborar los planes de acción inmediatos y a largo plazo de su empresa.
Los líderes empresariales pueden utilizar los datos de CRM para identificar qué mercados y productos son los más rentables, y evaluar cómo ajustar la estrategia para alcanzar sus objetivos.
Optimizar elrendimiento del equipo
Los CRMmantienen informados a los directivos de la salud de su empresa y de si cada equipo va por buen camino para alcanzar los objetivos del departamento.
Los informes de ventas en tiempo real pueden ayudar a la dirección de la empresa a identificar ineficiencias en el proceso de ventas, el retorno de la inversión de las campañas de marketing y si algún cliente no está recibiendo la asistencia adecuada.
Artículos relacionados:
Las empresas suelen empezar a buscar un CRM cuando sus comunicaciones de ventas empiezan a ser confusas y, para entonces, ya han perdido oportunidades e ingresos debido a la desorganización.
¿Nuestro consejo? No llegue a ese punto. En cuanto su empresa cuente con un equipo de ventases el momento de buscar un CRM.
Para asegurarse de que obtendrá el máximo valor de su inversión en CRM, hágase las tres preguntas siguientes antes de comprometerse.
CRM está diseñado para complementar sus prácticas de ventas actuales. Si su empresa aún no dispone de un sistema estandarizado para convertir clientes potenciales en clientes, dedique algún tiempo a pensar en cómo su equipo de ventas genera clientes potenciales y qué actividades realizan sus representantes para cerrarlos. A continuación, esboce un proceso de ventas paso a paso para que su equipo lo siga.
¿Qué problemas de cara al cliente necesita mejorar su empresa? ¿Tiene problemas con el crecimiento de las ventas, la retención de clientes, las ventas adicionales o la satisfacción del cliente?
Defina los problemas que experimenta al interactuar con sus clientes. De este modo, podrá concentrar sus esfuerzos inmediatamente en crear soluciones tras migrar los sistemas de su empresa al CRM.
Con Nutshell hemos podido hacer un mejor seguimiento de nuestros contactos, correos electrónicos y presupuestos, y ahorrar a nuestros empleados horas de introducción repetitiva de datos.
Clinton A. Director de Operaciones
La baja adopción por parte de los usuarios la principal razón del fracaso de las iniciativas de CRMpor lo que es fundamental que todo el equipo se comprometa. La dirección de la empresa debe comprometerse a transferir los datos empresariales al CRM, y los representantes de ventas y los jefes de equipo deben comprometerse a utilizarlo de forma sistemática y regular.
Para lograr una aceptación total, demuestre exactamente cómo el CRM aportará valor a cada puesto de su empresa y asegúrese de que su equipo de ventas participa en el proceso de decisión; si a sus vendedores no les gusta el aspecto y el funcionamiento del CRM, no lo utilizarán.
Me gusta que todos los miembros de mi equipo puedan acceder a la misma información en lugar de tener varias bases de datos en listas de contactos de correo electrónico internas.
Katie P. Especialista en Comunicaciones de Marketing
Artículos relacionados:
Para los equipos de ventas de las pequeñas empresas, algunas ventajas de CRM son agradables de tener y otras son absolutamente esenciales. Estos ocho elementos no deberían ser negociables a la hora de buscar soluciones CRM.
Las interacciones con sus clientes pueden abarcar conversaciones por correo electrónico, llamadas telefónicas y chats en línea. Su CRM debe ser capaz de capturar y centralizar todas las comunicaciones en un solo lugar para que usted sepa cuál es la siguiente acción a tomar y nunca pierda detalles importantes.
Los mejores CRM simplifican la introducción de datos de los clientes, el seguimiento de las interacciones de los clientes en todos los equipos y la búsqueda rápida de la información que necesita. Pro consejo: antes de elegir un CRM, confirme que puede importar el historial de comunicaciones de las herramientas de gestión de contactos que utiliza actualmente (es decir, hojas de cálculo o un CRM anterior).
Los comerciales no son expertos en software, por lo que su CRM debe ser lo más fácil de usar posible. Lo ideal es que el diseño y la interfaz sean lo suficientemente intuitivos como para que todo el mundo en su empresa pueda aprender el sistema rápidamente y empezar a utilizarlo de inmediato.
Nuestra hoja de cálculo interactiva compara las ventajas que ofrece Nutshell, su solución de gestión de contactos actual y cualquier otro CRM que esté evaluando.
Su software CRM debe ser accesible y ofrecer una experiencia fácil de usar desde todos los dispositivos, incluidos los teléfonos móviles, para que pueda conectarse a sus acuerdos esté donde esté.
Implantar un CRM no significa cambiar su forma de vender. Una plataforma de CRM debe adaptarse fácilmente a sus prácticas actuales y, al mismo tiempo, añadir herramientas de automatización que ahorren tiempo y personalización para ayudarle a vender de forma más eficiente.
Nadie empieza de cero. Asegúrese de que el CRM que está considerando facilita la importación de la información de los clientes existentes para que no tenga que pasar semanas introduciendo manualmente sus prospectos, clientes potenciales y clientes actuales.
No tenía ni idea de lo que era un "CRM", y muchos de los programas que estaba mirando requerían conocimientos empresariales para descifrar el manual de usuario. Nutshell era intuitivo. Saber utilizar mi iPhone y Facebook parecía ser lo único que necesitaba para empezar.
Bethany R. Vicepresidenta
Fíjese bien en cómo extrae el CRM los datos de los clientes para sus informes. ¿Qué información puede extraer del comportamiento de los clientes, las interacciones y la actividad del equipo? ¿Se pueden exportar y compartir los informes? ¿Es fácil personalizar los informes del CRM para encontrar la información más importante para su equipo?
Su plataforma CRM debe permitirle gestionar todas sus actividades de ventas y datos de clientes desde un único lugar. Si elige un CRM que se integre fácilmente con sus programas de correo electrónico, chat en línea y uso compartido de documentos, ya no tendrá que pasarse el día cambiando de una aplicación a otra y de una pestaña a otra del navegador.
Los precios por usuario pueden ser engañosos. En el caso de muchos CRM, esos bajos costes mensuales no reflejan todos los cargos ocultos a los que podrías tener que hacer frente.
¿Hay que pagar por la incorporación y la formación? ¿Hay que pagar más por los contactos adicionales o la capacidad de elaboración de informes? ¿Hay cargos adicionales por almacenamiento de datos? Todos estos costes adicionales pueden disparar su gasto anual en CRM, así que asegúrese de investigar con antelación.
Uno de nuestros principales argumentos de venta fueron las integraciones de Nutshell. Alrededor del 70% de nuestra comunicación se realiza a través de Google Mail, así que, como puedes imaginar, una integración perfecta entre nuestro correo electrónico y nuestro CRM era absolutamente fundamental.
Stephen S. Vicepresidente de Marketing
Averigüe cuáles son algunos de los problemas más comunes que encuentran las empresas con el software CRM.
As a review of the most common questions about CRMs, check out these FAQs:
A CRM system is a tool designed to streamline and optimize how you manage interactions with your customers. It centralizes customer data, allowing you to track leads, nurture relationships, and improve customer satisfaction.
The benefits of a CRM are multifaceted. By implementing a CRM system, you can expect improved customer relationships, enhanced communication, and streamlined processes. These systems facilitate personalized interactions, better sales management, and increased productivity. Furthermore, they provide insightful analytics for smarter decision-making and a significant boost to your bottom line.
CRM costs can vary significantly based on factors such as the features, scale, and the provider you choose. While prices differ, there are options to fit various budgets, from scalable plans for small businesses to enterprise-level solutions. CRM pricing is typically based on the number of users and calculated on a monthly or annual basis.
Ahora que ya sabe cómo aporta valor un CRM a su empresa, qué debe tener en cuenta al evaluar diferentes CRM y si su empresa está preparada para adoptar uno, es hora de empezar a evaluar sus opciones y saber si Nutshell es una buena opción.
Pruebe Nutshell gratis durante 14 díaso utilice nuestro formulario de contacto para ponerte en contacto con uno de nuestros expertos en CRM. Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta sobre cómo Nutshell podría impulsar el crecimiento de su negocio.
Únase a más de 30.000 profesionales del marketing y las ventas. Suscríbase a nuestro boletín Vender para ganar.
